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基建投资将加速 外资仍战略性超配中国股票

  中国股市较SARS时期已发生巨变

  尽管疫情的暂时冲击切实可见,但全球股市的反应却颇为“淡定”,A股市场更是走出了“七连阳”。除了市场对政策有预期,更关键的是,经历了多次全球疫情,各国投资者对于疫情的判断已更为理性。

  据高盛的反馈,海外买方客户普遍存在一个强烈的共识——会紧密监测疫情新闻,待到拐点临近或确诊病例稳定或下降时就开始买入。

  高盛称,相较于2003年,中国经济体量和构成以及相应的股市结构都发生了巨变——中国经济体量已是当时的8倍,而中国在区域经济的占比当年是40%,现已达52%。

  就板块机会而言,高盛认为,依靠人力的行业将会受到较大影响,尤其是澳门博彩、酒店、航空,同时部分科技公司也会有影响;地理位置相当关键,对受疫情影响较重的地区有较大生产和收入依赖性的企业需要规避;短期企业(尤其是科技行业)很可能受到供应链扰动,但对科技产品的潜在需求仍强劲;经营杠杆较高的行业短期冲击更大。

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