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「如何投资基金」国际储能市场最新发展动向及趋势

近年来,全球储能产业发展迅速。全球主要储能应用国家普遍通过完善电力市场规则、提供补贴和投资税收减免等措施支持储能市场发展,并逐步降低储能参与电力市场的门槛。众多储能技术路线中,抽水蓄能是全球迄今为止部署最多的储能方式,电化学储能紧随其后。从应用场景看,全球储能市场主要应用场景更加多元,应用最多的是参与频率调节市场,其次是参与能量时移。随着锂离子电池成本的快速下降,未来潜在的储能市场空间更加广阔。从电化学储能细分技术类别看,未来15年,固定式储能领域应用最多的仍将是锂离子电池,而液流电池、钠硫电池等技术则有望在长时储能应用中取得突破性进展。本报告从全球及典型市场储能部署、产业政策、热点技术应用场景及技术经济性等方面,分析了国际储能市场最新发展动向及趋势,供参考。

一、全球储能市场发展概况

基于已公布储能项目统计,2019年,全球储能新增装机规模为2.7吉瓦/5.5吉瓦时,全球宣布开发的储能项目总规模为9.7吉瓦。2017年、2018年新增装机容量分别达到4吉瓦、8吉瓦。综合各机构的统计结果,2019年,虽然全球年度储能装机增速放缓,但仍稳步增长。

来自美国能源部全球储能数据库(DOE Global Energy Storage Database)的更新数据显示,截至2020年2月18日,全球包括抽水蓄能、电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能和储热等在内累计运行的储能项目装机规模为191.15吉瓦(共1686个在运项目),其中抽水蓄能181.12吉瓦(350个在运项目)、电化学储能4.05吉瓦(1023个在运项目)、储热3.28吉瓦(220个在运项目)、其他机械储能2.61吉瓦(80个在运项目)、储氢0.02吉瓦(13个在运项目)(见图1)。其中,抽水蓄能占全球储能装机总量的95%,电化学储能和储热各占2%左右,其他机械储能占比约为1%。

「如何投资基金」国际储能市场最新发展动向及趋势

资料来源:DOE

图1  2020年全球各储能技术类型最新装机及占比情况

从技术分布来看,抽水蓄能是全球迄今为止部署最多的储能方式,是目前最为成熟、成本最低的储能技术;其次是电化学储能和储热,电化学储能是应用范围最为广泛、发展潜力最大的储能技术;飞轮储能等机械储能也存在较大的发展前景。目前,全球储能技术的开发主要集中在电化学储能领域。

从地区分布来看,2019年美国、中国的储能项目累计装机规模居于全球前两位,美国33.4吉瓦,中国32.3吉瓦。当年新增规模中,欧洲装机量新增1吉瓦时,较2018年的1.4吉瓦时下滑28.6%,韩国新增装机约2吉瓦时,同比下滑50%。2018年韩国电化学储能累计装机量一度排名全球第一,这得益于韩国推行的可再生能源配额制以及电费折扣计划。根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目数据库的不完全统计,截至2019年底,中国已投运的储能项目累计装机容量为32.3吉瓦,同比增长3.2%,装机规模增长速度有所降低。

从产业政策来看,美国、英国、澳大利亚、德国等国主要通过完善电力市场规则、提供补贴和投资税收减免等措施支持储能市场发展。在完善储能参与电力市场规则时,不断明确储能功能定位,让其获得参与电力市场的合理身份,但不同国家对储能的定位存在差异。比如,2018年,美国将储能列为独立的电力资产;2019年6月,英国对储能定义进行修订,将储能系统归类为发电设施。近年来,英国允许储能参与容量市场,德国、澳大利亚等国降低进入市场的储能装机规模要求,缩短结算周期等,让小型储能供应商有机会参与市场,并防止大储能电站拆分成小单元参与竞价。这些国家总体上是降低储能参与市场的门槛,以鼓励储能发挥在电力系统中的多重作用。

二、国外储能典型市场发展情况

近年来,随着全球可再生能源开发利用的规模加大,储能技术的发展与突破也成为各国关注的重点领域。目前,亚洲、欧洲、北美等地区国家纷纷部署储能项目,并相继出台支持政策来促进储能项目的研究与应用。下面以美、英、澳、德四国为例,对典型市场储能发展现状与产业政策进行分析。

(一)美国

1. 装机规模

美国是全球储能产业发展较早的国家,也是目前拥有储能项目最多的国家,并拥有全球近半数的示范项目。截至2018年底,美国储能装机总规模达到32.9吉瓦,占全球比重的18.2%,2019年又新增装机523兆瓦。美国储能协会和伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的数据显示,在2019年第四季度部署的186兆瓦储能系统中,电网侧储能为103.8兆瓦,非住宅用户侧储能为42.2兆瓦,而住宅储能达到了创纪录的40.48兆瓦,是2018年第四季度的两倍。从地区上看,美国加州地区将继续引领全美储能产业的发展,夏威夷州、纽约州和德克萨斯州等地区的储能市场也开始呈现爆发趋势(见图2)。

「如何投资基金」国际储能市场最新发展动向及趋势

资料来源:Wood Mackenzie

图2  美国各州储能部署分布情况

2. 产业政策与市场规则

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