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「转配股」拜登拟设定电动车充电网新标准 5G R17标准冻结

上周全球股市普跌,美国5月通胀再超预期CPI同比8.6%,美债收益率大幅上行,美元指数走强。产业趋势层面,拜登政府提议为电动汽车充电网络设定新标准,欧洲议会投票决定计划从2035年起禁止销售新的内燃机汽车,汽车电动化趋势正在持续演绎。5G R17标准冻结,将提升5G赋能垂直行业的能力,满足工业互联网应用场景,其中RedCAP支持较低复杂程度的5G终端,实现性能和成本的平衡,有助于物联网与工业互联网加速渗透。

核心观点

【全球股市表现】上周全球股市普跌。美股方面,道指、纳指、标普分别下跌7.3%、10.4%、9.0%。过去一周市场主要关注美国通胀数据、美债收益率、美国对华关税表态等方面。美联储通胀数据方面,美国5月通胀再超预期,CPI同比8.6%,比4月8.3%有所反弹,也超过了3月的高点8.5%,从结构来看,目前最重要的通胀贡献来自于能源、其次是交通运输、食品。由于高企的通胀数据,华尔街日报首席经济记者Nick Timiraos撰文称,在本周即将举行的FOMC会议上,美联储或将考虑提高75基点的可能性。美债收益率方面,通胀数据和升高的加息预期,使得各期限美债收益率均大幅上行,10年期国债上周上涨39个基点,短债利率更是急升,致使长短国债利率一度倒挂,市场对经济衰退担忧加剧,同时大幅上行的美债收益率支撑美元指数走强。美国对华关税表态方面,6月9日,美国财政部长耶伦表示,拜登政府正积极考虑以更具战略性的方式重新设定对中国进口商品的关税,但也认为削减关税并非缓解高通胀的灵丹妙药;而美国贸易代表戴琪反对取消对华加征关税,认为这样可以在持续的中美贸易谈判中拥有筹码。行业表现方面,板块普跌,可选消费、信息技术、房地产、材料板块跌幅相对更大。异动股方面,过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中,可选消费、材料较多,过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中,信息技术、金融较多。

【全球产业趋势】趋势一:电动车&;充电桩。上周四,拜登政府提议为电动汽车充电网络设定新标准,拟议的标准预计将于下周公布。此外,上周欧洲议会投票支持了一项法案,计划从2035年起禁止销售新的内燃机汽车。充电桩网络的建设将加速美国电动车渗透率的提升,欧洲也加速了燃油车的淘汰,汽车电动化趋势正在持续演绎。趋势二:物联网、工业互联网。国际通信标准组织3GPP第96次全会会上,5G R17标准宣布冻结。R17引入的新技术将进一步提升5G赋能垂直行业的能力,满足工业互联网应用场景需求。其中RedCAP通过支持较低复杂程度的5G终端,实现了性能和成本之间的平衡,预计会开启物联网业务新蓝海。

【重要资讯】苹果:WWDC2022上Carplay迎来全面更新,Carplay与车辆的集成度更为深入,同时放出合作车企名单。集度汽车:发布其首款汽车机器人概念车ROBO-01,可满足高阶自动驾驶。胜高:计划在2022年至2024年间将晶片制造商的长期合约价格提高约30%,投资3500亿日元建设新产能。

【产业趋势关注及建议】从中长期角度,我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(光伏、风电、储能、氢能等),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加,以及元宇宙、智能制造、云计算、自主可控等产业趋势。

【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成个股投资建议。

目 录

01

核心关注与投资建议

上周,A股涨幅较高的产业指数为:磷化工、稀土、钨矿等。

上周及本周海外市场值得关注的产业趋势变化为:

1、电动车&;充电桩

上周四,美国白宫宣布,拜登政府提议为电动汽车充电网络设定新标准,拟议的标准预计将于下周公布。具体从美国运输部提交的议案要求来看,新标准从充电速度、用户覆盖、互通性、支付系统、定价等多方面作出规定:1. 政府资助设立的充电站必须使用直流快充,每个充电口功率须达到或超过150kW;2. 政府资助设立的充电桩至少有4个充电口,可同时为4辆车充电;3. 充电桩不能只供会员使用,未来沿路充电桩向所有美国司机开放。4. 全美充电站需在相同软件平台上连通、运营,保持相同的支付机制及定价信息;5. 制定一套数据标准,使得第三方App可提供实时充电状态信息。美国之前已设下充电基建目标,计划全国在2030年前建成50万座充电站,该项目将获得政府提供的50亿美元公示资金支持,用于高速公路充电基建建设;以及25亿美元竞争性拨款,支持社区内充电设施。

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